Lyxor est une société française créée par Société Générale, spécialisée dans la création et la gestion de produits financiers. Lyxor est le 3ème fournisseur d’ETF en Europe.

Qu’est-ce qu’un ETF ?

Un ETF est un panier de titres financiers, par exemple des actions. Les ETF dont nous allons parler dans cet article répliquent un indice : le CAC 40, le S&P 500, le Nasdaq-100… Pour simplifier, un ETF CAC 40 achète chaque action du CAC 40 pour avoir la même performance que le CAC 40.

Si vous aviez investi 10 000 € dans un ETF suivant l’indice S&P 500 en mars 2009, au plus fort de la crise sur les marchés (et au plus bas sur les marchés), vous auriez plus de 51 000 € aujourd’hui.

Mais sur les cinq dernières années, ce ne sont pas les ETF S&P 500 qui ont eu la meilleure performance sur les marchés. C’est ce que l’on va voir dans cet article, avec les ETF créés par Lyxor.

A quoi sert un ETF ?

Si vous pensez que le CAC 40 va monter, il est plus simple d’acheter les parts d’un ETF qui suit le CAC 40 plutôt que d’acheter toutes les actions qui composent le CAC 40. 

Un ETF permet donc de diversifier facilement un portefeuille : vous pouvez acheter un ETF monde, un ETF matières premières, un ETF industrie, etc.

Où acheter les ETF Lyxor ?

Dans cet article, nous allons parler uniquement des ETF Lyxor. Nous avons fait une sélection parmi les plus performants sur les cinq dernières années.

Trading212 propose les ETF suivants : Lyxor MSCI Korea, Lyxor Nasdaq-100, Lyxor Russell 1000 Growth.

Degiro propose également des ETF Lyxor.

L’ETF pour ceux qui aiment prendre des risques : Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged (+386,01% en 5 ans)

Nom de l’ETFIndicePerformance
1 an
Performance
5 ans
Valeur liquidative*FraisCode**Actif géré***
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETFNasdaq-100 Leveraged81%386,01%527,76 €0,6%LQQ217 M€
*Valeur liquidative : prix de chaque action de l’ETF **Code : pour retrouver plus facilement l’ETF chez votre broker ***Actifs gérés : montant total investi sur l’ETF. Plus l’actif géré est élevé, plus l’ETF est rentable pour la société de gestion (Lyxor dans ce cas), donc moins il y a de chances que l’ETF soit supprimé.

Indice de référence : Nasdaq-100 Leveraged Notional Net Total Return

L’indice Nasdaq-100 Leveraged Notional Net Total Return Index reflète l’évolution de l’indice Nasdaq-100 avec un effet de levier x2 quotidien. Si l’indice Nasdaq-100 augmente de 2% sur un jour de bourse, l’indice avec effet de levier croît de 4% sur ce même jour de bourse, et inversement. Cette stratégie est donc potentiellement très lucrative, mais très risquée, car en cas de baisse de l’indice, la chute de l’indice avec levier est deux fois plus élevée.

Les actions qui ont le plus de poids dans le Nasdaq-100 sont Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, Alphabet, Nvidia, PayPal et Comcast.

Performance cumulée sur 5 ans du Nasdaq-100 Leveraged Notional Net Total Return : 400,74%

Performance cumulée sur 3 ans du Nasdaq-100 Leveraged Notional Net Total Return : 205,8%

Performance sur 1 an du Nasdaq-100 Leveraged Notional Net Total Return : 81,78%

L’ETF qui permet d’investir sur des entreprises technologiques : Lyxor MSCI World Information Technology (+194,02% en 5 ans)

Nom de l’ETFIndicePerformance
1 an
Performance
5 ans
Valeur liquidative*FraisCode**Actif géré***
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETFMSCI Daily TR World Net Information Technology45,29%194,02%482,17 $0,3%TNOW832 M$

Indice de référence : MSCI Daily TR World Net Information Technology

L’indice MSCI Daily TR World Net Information Technology USD suit les valeurs les plus importantes des marchés d’actions des pays développés appartenant au secteur des technologies de l’information.

Les actions qui ont le plus de poids dans le MSCI Daily TR World Net Information Technology sont Apple, Microsoft, Visa, Nvidia, Mastercard, PayPal, Adobe, Intel, Salesforce, ASML Holding.

Performance cumulée sur 5 ans du MSCI Daily TR World Net Information Technology : 198,84%

Performance cumulée sur 3 ans du MSCI Daily TR World Net Information Technology : 102,03%

Performance sur 1 an du MSCI Daily TR World Net Information Technology : 45,82%

L’ETF qui permet d’investir dans le secteur des énergies renouvelables : Lyxor New Energy (+126,25% en 5 ans)

Nom de l’ETFIndicePerformance
1 an
Performance
5 ans
Valeur liquidative*FraisCode**Actif géré***
Lyxor New Energy UCITS ETFWorld Alternative Energy Total Return Index43,51%126,25%38,15 €0,6%NRJ729 M€

Indice de référence : World Alternative Energy

L’indice World Alternative Energy suit une sélection d’actions effectuée par RobecoSAM, de 40 plus grandes entreprises mondiales opérant dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’énergie distribuée ou de l’efficacité énergétique. Ces entreprises doivent tirer au moins 40% de leurs revenus des activités liées aux énergies alternatives.

Les actions qui ont le plus de poids dans le World Alternative Energy sont Schneider Electric, Iberdrola, Nextera Energy, Vestas Wind Systems, Orsted, STMicroelectronics, TDK Corp, Nibe Industrier, Enphase Energy, Solaredge Technologies.

Schneider Electric, Iberdrola et Nextera Energy représentent plus de 40% de l’indice.

Cet ETF verse un dividende en une fois chaque année. Le dernier était de 0,29 € par part, versé le 8 juillet 2020, soit un rendement de 0,76% pour la valeur liquidative actuelle. Voici l’historique des dividendes :

DateMontantDevise
08/07/20200,29EUR
10/07/20190,32EUR
11/07/20180,13EUR
12/07/20170,19EUR
06/07/20160,28EUR

Performance cumulée sur 5 ans du World Alternative Energy : 131,95%

Performance cumulée sur 3 ans du World Alternative Energy : 90,22%

Performance sur 1 an du World Alternative Energy : 44,28%

L’ETF qui permet d’investir sur les plus grandes capitalisations boursières européennes : Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources (+125,59% en 5 ans)

Nom de l’ETFIndicePerformance
1 an
Performance
5 ans
Valeur liquidativeFraisCodeActif géré
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETFSTOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR15,02%125,59%65,98 €0,3%BRE531 M€

Indice de référence : STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR

L’indice STOXX Europe 600 Basic Resources est un indice dérivé du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d’Europe en terme de capital flottant. Il suit les plus grandes entreprises européennes du secteur « Basic resources » : industrie du papier, extraction, transformation et vente de métaux, de charbon et de pierres précieuses, etc.

D’autres indices dérivés du STOXX 600 suivent les secteurs suivants : technologie, télécommunications, santé, banque, services financiers, immobilier, automobile, consommation, média, retail, voyage et loisirs, alimentation, boissons et tabac, soins personnels, pharmacie et commerces, construction et matériaux, biens et services industriels, chimie, énergie, services utilitaires.

Les actions qui ont le plus de poids dans le STOXX Europe 600 Basic Resources sont Rio Tinto, BHP Group, Anglo American, Glencore Xstrata, UPM-Kymmene, ArcelorMittal, Stora Enso, Mondi, Boliden, SKF.

Rio Tinto représente 22,46% de l’indice. L’ensemble Rio Tinto, BHP Group et Anglo American représente près de 50% de l’indice.

Performance cumulée sur 5 ans du STOXX Europe 600 Basic Resources : 127,45%

Performance cumulée sur 3 ans du STOXX Europe 600 Basic Resources : 28,41%

Performance sur 1 an du STOXX Europe 600 Basic Resources : 15,21%

L’ETF qui permet d’investir dans l’économie taïwanaise : Lyxor MSCI Taïwan (+110,22% en 5 ans)

Nom de l’ETFIndicePerformance
1 an
Performance
5 ans
Valeur liquidativeFraisCodeActif géré
Lyxor MSCI Taïwan UCITS ETFMSCI Taïwan26,48%110,22%19,8 €0,45%TWN53 M€

Indice de référence : MSCI Taïwan

Le MSCI Taïwan est composé d’actions représentant environ 85% de la capitalisation boursière du pays.

Attention : cet ETF a un encours faible. Plus l’actif géré est faible, plus le risque que l’ETF ne soit pas rentable pour Lyxor est élevé, donc plus il y a de risques que Lyxor décide de fermer l’ETF à l’avenir.

Les actions qui ont le plus de poids dans cet ETF sont Taïwan Semiconductor, Mediatek, Hon Hai Precision Industry, United Microelectronics, Delta Electronics, Chunghwa Telecom, Nan Ya Plastics, Largan Precision, Chinatrust Financial Holding, Formosa Plastics.

Taïwan Semiconductor représente 31,07% de l’indice.

Performance cumulée sur 5 ans du MSCI Taïwan : 119,67%

Performance cumulée sur 3 ans du MSCI Taïwan : 60,5%

Performance sur 1 an du MSCI Taïwan : 29,34%

L’ETF qui permet d’investir dans l’économie coréenne : Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) (+64,19% en 5 ans)

Nom de l’ETFIndicePerformance
1 an
Performance
5 ans
Valeur liquidativeFraisCodeActif géré
Lyxor MSCI Korea UCITS ETFMSCI Korea37,91%64,19%16,71 €0,45%PKRW9 M€

Indice de référence : MSCI Korea

Le MSCI Korea est composé d’actions représentant environ 85% de la capitalisation boursière du pays.

Attention : cet ETF a un encours faible. Plus l’actif géré est faible, plus le risque que l’ETF ne soit pas rentable pour Lyxor est élevé, donc plus il y a de risques que Lyxor décide de fermer l’ETF à l’avenir.

Les actions qui ont le plus de poids dans cet ETF sont Samsung Electronics, SK Hynix, LG Chem, NHN Corp, Celltrion, Samsung SDI, Hyundai Motor, DAUM Kakao, Posco.

Samsung Electronics Co Ltd représente 31,15% de l’indice.

Performance cumulée sur 5 ans du MSCI Korea : 66,15%

Performance cumulée sur 3 ans du MSCI Korea : 19,77%

Performance sur 1 an du MSCI Korea : 39,14%

L’ETF pour investir sur les plus grosses entreprises mondiales du secteur de la consommation : Lyxor MSCI World Consumer Discretionary (+93,56%)

Nom de l’ETFIndicePerformance
1 an
Performance
5 ans
Valeur liquidativeFraisCodeActif géré
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETFMSCI World Consumer Discretionary36,36%93,56%469,16 $0,3%CODW73 M$

Indice de référence : MSCI World Consumer Discretionary

Cet indice est un dérivé du MSCI World. L’indice MSCI World est composé de 1 603 actions, représentant environ 85% de la capitalisation boursière de 23 pays développés.  L’indice MSCI World Net Consumer Discretionary suit les entreprises les plus importantes du MSCI World appartenant au secteur des biens de consommations non élémentaires.

Les actions qui ont le plus de poids dans cet ETF sont Amazon, Tesla, Home Depot, Nike, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, McDonald’s, Toyota Motor, Sony, Starbucks, Lowe’s.

Amazon représente 22,54% de l’indice.

Attention : cet ETF a un encours faible. Plus l’actif géré est faible, plus le risque que l’ETF ne soit pas rentable pour Lyxor est élevé, donc plus il y a de risques que Lyxor décide de fermer l’ETF à l’avenir.

Performance cumulée sur 5 ans du MSCI World Consumer Discretionary : 95,86%

Performance cumulée sur 3 ans du MSCI World Consumer Discretionary : 60%

Performance sur 1 an du MSCI World Consumer Discretionary : 36,74%

L’ETF pour investir sur l’ensemble des marchés boursiers mondiaux : Lyxor MSCI All Country World (+69,77% en 5 ans)

Nom de l’ETFIndicePerformance
1 an
Performance
5 ans
Valeur liquidativeFraisCodeActif géré
Lyxor MSCI All Country WorldMSCI All Country World18,04%69,77%254,17 $0,45%ACWI494 M$

Indice de référence : MSCI All Country World

Le MSCI All Country World est composé de plus de 3000 actions d’entreprises cotées dans 23 pays développés et 27 pays émergents, couvrant 11 secteurs d’activités. Le MSCI All Country World couvre environ 85% du marché boursier flottant de ces 50 pays. C’est donc un indice très diversifié, qui expose l’investisseur à la croissance du marché mondial.

Les actions qui ont le plus de poids dans cet ETF sont Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet,Alibaba, Tesla, Tencent Holdings, Taïwan Semiconductor

Performance cumulée sur 5 ans du MSCI All Country World : 71,45%

Performance cumulée sur 3 ans du MSCI All Country World : 32,02%

Performance sur 1 an du MSCI All Country World : 18,3%

L’ETF pour investir sur les plus grandes entreprises de la zone Asie-Pacifique hors Japon : Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan (+69,72%)

Nom de l’ETFIndicePerformance
1 an
Performance
5 ans
Valeur liquidativeFraisCodeActif géré
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – USDMSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD25,73%69,72%7,59 $0,6%AEJ842 M$

Indice de référence : MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD 

L’indice MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD suit 1255 entreprises sélectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Asie-Pacifique hors Japon. Les pays représentés dans cet indice sont l’Australie, Hong Kong, la Nouvelle Zélande, Singapour, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, la Corée, la Malaisie, le Pakistan, les Philippines, Taïwan et la Thaïlande.

Les actions qui ont le plus de poids dans cet ETF sont : Alibaba, Tencent Holdings, Taïwan Seminconductor, Samsung Electronics, AIA Group, Meituan Dianping, Commonwealth Bank of Austral, CSL, BHP Billiton, Reliance Industries.

Performance cumulée sur 5 ans du MSCI AC Asia Pacific Ex Japan : 77,16%

Performance cumulée sur 3 ans du MSCI AC Asia Pacific Ex Japan : 25,29%

Performance sur 1 an du MSCI AC Asia Pacific Ex Japan : 26,65%

L’ETF pour investir sur les 500 plus grosses entreprises américaines : Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Daily Hedged to EUR (+75,6%)

Nom de l’ETFIndicePerformance
1 an
Performance
5 ans
Valeur liquidativeFraisCodeActif géré
Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Daily Hedged to EURS&P 50019,08%75,6%199,03 €0,09%SP5H7753 M€

Indice de référence : S&P 500

Comme son nom l’indique, le S&P 500 est composé des 500 plus importantes entreprises américaines cotées en bourse. Cet ETF cherche à reproduire la performance du S&P 500, tout en protégeant l’investisseur des fluctuations du dollar par rapport à l’euro.

Les actions qui ont le plus de poids dans cet ETF sont Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Berkshire Hathaway, Johnson&Johnson, JPMorgan Chase & Co, Visa.

Cet ETF distribue un dividende, versé en deux fois, en juillet et en décembre. Voici l’historique depuis 2018.

DateMontantDevise
08/07/20201,7EUR
11/12/20191,26EUR
10/07/20191,67EUR
12/12/20181,28EUR
11/07/20181,51EUR

Performance cumulée sur 5 ans du S&P500 : 73,25%

Performance cumulée sur 3 ans du S&P500 : 34,9%

Performance sur 1 an du S&P500 : 18,76%

L’ETF pour ceux qui veulent miser sur les actions tech américaines : Lyxor PEA Nasdaq-100 (+149,2% en 5 ans)

Nom de l’ETFIndicePerformance
1 an
Performance
5 ans
Valeur liquidativeFraisCodeActif géré
Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF NASDAQ38,39%142,2%40,56 €0,3%PUST92 M €

Indice de référence : Nasdaq-100

Le Nasdaq-100 est composé des 100 entreprises cotées au Nasdaq les plus importantes et les plus tradées. Le Nasdaq est un marché boursier où sont cotées plus de 3000 entreprises dans de nombreux secteurs, sauf le secteur financier : technologie, santé, industrie, informatique, internet, etc.

Comme son nom l’indique, cet ETF est éligible au PEA. 

Les actions qui ont le plus de poids dans cet ETF sont : Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, Alphabet (Google), Nvidia, PayPal et Comcast

Performance cumulée sur 5 ans du Nasdaq-100 : 150,79%

Performance cumulée sur 3 ans du Nasdaq-100 : 98,09%

Performance sur 1 an du Nasdaq-100 : 38,53%

Il s’agit d’un ETF très peu diversifié : Apple, Amazon et Microsoft comptent pour un tiers du portefeuille.

L’ETF pour investir sur les plus grosses entreprises de croissance américaines cotées : Lyxor Russell 1000 Growth (+146,52% sur 5 ans)

Nom de l’ETFIndicePerformance
1 an
Performance
5 ans
Valeur liquidativeFraisCodeActif géré
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETFRUSSELL 100039,42%146,52%285,43 $0,19%RUSG298 M$

Indice de référence : Russell 1000

L’indice Russell 1000 Growth Net mesure la performance des valeurs dites de croissance parmi les valeurs incluses dans le Russell 1000. Il suit les valeurs dont le rapport cours / valeur de l’actif net et les prévisions de croissance sont les plus forts.

Le Russel 1000 suit les 1000 plus grosses capitalisations boursières américaines. Le Russell 1000 est construit à partir du Russell 3000. L’indice Russell 3000 suit les 3000 plus grosses entreprises américaines cotées. Le Russell 3000 représente environ 98% du marché boursier américain. Le Russell 1000 représente environ 92% du marché boursier américain.

Les actions qui ont le plus de poids dans le Russell 1000 sont : Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet (Google), Tesla, Visa, Nvidia, Mastercard.

Apple, Microsoft et Amazon représentent près de 30% de l’indice.

Performance cumulée sur 5 ans du Russell 1000 : 144,77%

Performance cumulée sur 3 ans du Russell 1000 : 80,86%

Performance sur 1 an du Russell 1000 : 39,4%

Le Russell 3000 a été multiplié par plus de 73 depuis 1980. Ce qui est étonnant, c’est que :

  • Depuis 1980, 40% des entreprises du Russell 3000 ont perdu au moins 70% de leur valeur et ont ensuite soit définitivement coulé, soit stagné
  • Malgré ce chiffre, le rendement impressionnant de + 7 200% depuis 1980 a été atteint grâce à la surperformance de seulement 7% des entreprises constituant le Russell 3000

Quelques centaines d’entreprises sur plusieurs milliers ont fait exploser la croissance du Russell 3000.

C’est vrai aussi pour le S&P500 : en 2018, Amazon et Apple ont été « responsables » de 13% du rendement de l’indice.

2 entreprises sur 500 qui entraînent tout l’indice vers le haut.

Imaginez si vous aviez uniquement investi sur ces entreprises qui ont une performance 2, 5, ou 10 fois supérieure à l’ensemble du marché ?

C’est ce que nous faisons dans le portefeuille de Market Insider. On sélectionne des actions d’entreprises à forte croissance, qui surfent sur des tendances comme le e-commerce, les énergies renouvelables et les paiements dématérialisés.

Notre objectif : trouver les actions qui ont le plus de chances d’exploser… avant qu’elles explosent.

Pour connaître la composition actuelle de notre portefeuille, suivre nos prochains investissements et recevoir nos analyses, inscrivez-vous pour 14 jours d’essai gratuit.