Amundi est une société cotée française détenue en majorité par Crédit Agricole. Avec 1 662 milliards d’euros d’encours gérés, Amundi est la 1ère société de gestion européenne. Parmi ses nombreuses activités : la création et la gestion d’ETF.

Si vous aviez investi 10 000 € dans un ETF suivant l’indice S&P 500 en mars 2009, au plus fort de la crise sur les marchés (et au plus bas sur les marchés), vous auriez plus de 51 000 € aujourd’hui.

Mais sur les cinq dernières années, ce ne sont pas les ETF S&P 500 qui ont eu la meilleure performance sur les marchés. C’est ce que l’on va voir dans cet article, avec les ETF créés par Amundi.

Qu’est-ce qu’un ETF ?

Un ETF est un panier de titres financiers, par exemple des actions. Les ETF dont nous allons parler dans cet article répliquent un indice : le CAC40, le S&P500, le Nasdaq-100… Pour simplifier, un ETF CAC40 achète chaque action du CAC40 pour avoir la même performance que le CAC40.

A quoi sert un ETF ?

Si vous pensez que le CAC40 va monter, il est plus simple d’acheter les parts d’un ETF qui suit le CAC40 plutôt que d’acheter toutes les actions qui composent le CAC40. 

Un ETF permet donc de diversifier facilement un portefeuille : vous pouvez acheter un ETF monde, un ETF matières premières, un ETF industrie, etc.

Où acheter les ETF Amundi ?

Dans cet article, nous allons parler uniquement des ETF Amundi. Nous avons sélectionné les plus performants sur les cinq dernières années.

Trading212 propose les ETF suivants : Amundi MSCI Emerging Markets, Amundi Nasdaq-100 (en euros), Amundi World Ex Europe (en euros).

Degiro propose les versions en euros des ETF suivants, sans frais de courtage (les ETF présentés dans cet article sont tous en dollars) : Amundi MSCI World, Amundi MSCI Emerging Markets, Amundi S&P500, Amundi World Ex Europe, Amundi MSCI USA.

L’ETF de base pour une stratégie d’investissement simple : Amundi MSCI World (+64,39% en 5 ans)

Nom de l’ETFIndicePerformance
1 an
Performance
5 ans
Valeur liquidative*FraisCode**Actif géré***
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF – USDMSCI WORLD7,89%64,39%376,42 $0,38%CW8U1401,62 M$
*Valeur liquidative : prix de chaque action de l’ETF **Code : pour retrouver plus facilement l’ETF chez votre broker ***Actifs gérés : montant total investi sur l’ETF. Plus l’actif géré est élevé, plus l’ETF est rentable pour la société de gestion (Amundi dans ce cas), donc moins il y a de chances que l’ETF soit supprimé.

Indice de référence : MSCI World

Le portefeuille d’ETF avec le meilleur rapport simplicité / diversification est composé d’un seul ETF : un ETF monde, qui suit l’indice MSCI World. L’indice MSCI World est composé de 1 603 actions, représentant environ 85% de la capitalisation boursière de 23 pays développés.

Avec un ETF qui suit le MSCI World, comme le Amundi MSCI World, vous achetez donc la majorité du marché boursier mondial.

Les actions qui ont le plus de poids dans le MSCI World sont Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Johnson&Johnson, Procter & Gamble, Nestlé et Nvidia. 67% du MSCI World est composé d’entreprises américaines

Performance moyenne annuelle sur 10 ans du MSCI World : 9,25%

Performance moyenne annuelle sur 5 ans du MSCI World : 8,73% 

Performance sur 1 an du MSCI World : 4,91% 

L’ETF qui permet d’investir sur les marchés émergents : Amundi MSCI Emerging Markets (+56,35% en 5 ans)

Nom de l’ETFIndicePerformance
1 an
Performance
5 ans
Valeur liquidativeFraisCodeActif géré
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF – USDMSCI EM7,60%56,35%5,39 $0,20%AUEM4512,16 M$

Indice de référence : MSCI Emerging Markets

Cet indice est un bon complément au MSCI World, qui n’investit que sur des actions de pays dits développés. La répartition du portefeuille peut être par exemple à 80% un ETF MSCI World, comme le Amundi MSCI World et à 20% un ETF MSCI Emerging Markets, comme le Amundi MSCI Emerging Markets. La répartition dépend du risque que vous souhaitez prendre.

Le MSCI Emerging Markets est composé de 1 392 actions réparties sur 26 pays dits émergents (Argentine, Brésil, Chine, Grèce, Inde, Corée, Mexique, Philippines, Qatar, Russie, Afrique du Sud, Thaïlande, Turquie…). Ces 1 392 actions représentent environ 85% de la capitalisation boursière de ces pays.

Les actions qui ont le plus de poids dans le MSCI Emerging Markets sont Alibaba, Tencent, Taiwan Semiconductor, Samsung Electronics, Meituan, Naspers, Reliance Industries, JD.com, China Construct Bank et Ping An Insurance.

Performance moyenne annuelle sur 10 ans du MSCI Emerging Markets : 2,78%

Performance moyenne annuelle sur 5 ans du MSCI Emerging Markets : 8,31%

Performance sur 1 an du MSCI Emerging Markets : 8,62%

L’ETF qui permet d’investir sur les marchés émergents asiatiques : Amundi MSCI EM Asia (+71,18% en 5 ans)

Nom de l’ETFIndicePerformance
1 an
Performance
5 ans
Valeur liquidativeFraisCodeActif géré
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF – USDMSCI EM ASIA17,50%71,18%41,13 $0,20%AASU3031,84 M$

Indice de référence : MSCI Emerging Markets Asia 

Le MSCI Emerging Markets Asia est composé de 1 123 actions réparties sur 9 pays dits émergents. Ces 1 123 actions représentent environ 85% de la capitalisation boursière de ces pays.

Les actions qui ont le plus de poids dans le MSCI Emerging Markets Asia sont Alibaba, Tencent, Taiwan Semiconductor, Samsung Electronics, Meituan, Reliance Industries, JD.com, China Construct Bank, Ping An Insurance et Infosys.

Le pays le plus représenté dans l’indice est la Chine (53%), suivie de Taïwan, la Corée du Sud et l’Inde.

Performance moyenne annuelle sur 10 ans du MSCI Emerging Markets Asia : 5,52%

Performance moyenne annuelle sur 5 ans du MSCI Emerging Markets Asia : 10,36%

Performance sur 1 an du MSCI Emerging Markets Asia : 20,14%

Historiquement, cet indice performe mieux que le MSCI Emerging Markets. Inconvénient : il est moins diversifié.

L’ETF pour investir sur les plus grosses places boursières mondiales, sauf européennes : Amundi MSCI World Ex Europe (+73,81% en 5 ans)

Nom de l’ETFIndicePerformance
1 an
Performance
5 ans
Valeur liquidativeFraisCodeActif géré
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE UCITS ETF – USDMSCI WORLD EX EUROPE10,06%73,81%414,63 $0,35%CE8USD350,21 M$

Indice de référence : MSCI World Ex Europe

Cet indice a la même composition que le MSCI World, sans les entreprises européennes.

Les actions qui ont le plus de poids dans le MSCI World Ex Europe sont Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Johnson&Johnson, Procter & Gamble, Nvidia et Visa. 82% du MSCI World Ex Europe est composé d’entreprises américaines, contre 67% pour le MSCI World.

Performance moyenne annuelle sur 10 ans du MSCI World Ex Europe : 10,41%

Performance moyenne annuelle sur 5 ans du MSCI World Ex Europe : 10%

Performance sur 1 an du MSCI World Ex Europe : 8,03%

Historiquement, cet indice a un meilleur rendement que le MSCI World, mais il est moins diversifié.

L’ETF pour investir sur 85% du marché boursier américain : Amundi MSCI USA (+89,18% en 5 ans)

Nom de l’ETFIndicePerformance
1 an
Performance
5 ans
Valeur liquidativeFraisCodeActif géré
AMUNDI MSCI USA UCITS ETF – USDMSCI USA12,63%89,18%452,96 $0,28%CU2U1371,26 M$

Indice de référence : MSCI USA

Le MSCI USA est composé de 618 actions d’entreprises américaines, représentant environ 85% de la capitalisation boursière américaine.

Les actions qui ont le plus de poids dans le MSCI World USA sont Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Johnson&Johnson, Procter & Gamble, Nvidia et Visa

Performance moyenne annuelle sur 10 ans du MSCI USA : 13,16%

Performance moyenne annuelle sur 5 ans du MSCI USA : 12,01%

Performance sur 1 an du MSCI USA : 11,58%

Historiquement, le MSCI USA a un meilleur rendement que le MSCI World et le MSCI Ex Europe, mais il est moins diversifié.

L’ETF pour investir sur les 500 plus grosses entreprises américaines : Amundi S&P 500 (+89,03% en 5 ans)

Nom de l’ETFIndicePerformance
1 an
Performance
5 ans
Valeur liquidativeFraisCodeActif géré
AMUNDI S&P500 UCITS ETF – USDS&P50011,22%89,03%66,53 $0,15%500U6820,34 M$

Indice de référence : S&P500

Comme son nom l’indique, le S&P500 est composé des 500 plus importantes entreprises américaines cotées en bourse. Il est plus concentré que le MSCI USA qui compte 618 actions.

Les performances de ces deux indices et des ETF Amundi qui les suivent sont proches.

Les actions qui ont le plus de poids dans le MSCI World USA sont Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Berkshire Hathaway, Johnson&Johnson, Procter & Gamble et Nvidia.

Performance moyenne annuelle sur 10 ans du S&P500 : 12,31%

Performance moyenne annuelle sur 5 ans du S&P500 : 11,04%

Performance sur 1 an du S&P500 : 9,09%

Une différence avec le MSCI USA : il y a Berkshire Hathaway au lieu de Visa dans les actions qui ont le plus de poids. Berkshire Hathaway est le fonds d’investissement de Warren Buffett, investisseur célèbre – et l’une des plus grosses fortunes mondiales.

L’ETF pour ceux qui veulent miser sur les actions tech américaines : Amundi Nasdaq-100 UCITS (+166,93% en 5 ans)

Nom de l’ETFIndicePerformance
1 an
Performance
5 ans
Valeur liquidativeFraisCodeActif géré
AMUNDI Nasdaq-100 UCITS ETF – USDNASDAQ36,13%166,93%131,65 $0,23%ANXU1445,33 M$

Indice de référence : Nasdaq-100

Le Nasdaq-100 est composé des 100 entreprises cotées au Nasdaq les plus importantes et les plus tradées. Le Nasdaq est un marché boursier où sont cotées plus de 3000 entreprises dans de nombreux secteurs, sauf le secteur financier : technologie, santé, industrie, informatique, internet, etc

Les actions qui ont le plus de poids dans cet ETF sont : Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Alphabet (Google), Tesla, Nvidia, PayPal et Netflix

Performance moyenne annuelle sur 10 ans du Nasdaq-100 : 20,43%

Performance moyenne annuelle sur 5 ans du Nasdaq-100 : 23,63%

Performance sur 1 an du Nasdaq-100 : 48,75%

Il s’agit d’un ETF très peu diversifié : Apple, Amazon et Microsoft comptent pour plus d’un tiers du portefeuille.

L’ETF pour investir sur les 80 plus grandes entreprises mondiales de luxe : Amundi S&P Global Luxury (+79,97% en 5 ans)

Nom de l’ETFIndicePerformance
1 an
Performance
5 ans
Valeur liquidativeFraisCodeActif géré
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF – USDS&P19,28%79,97%183,48 $0,25%LUXU116,49 M$

Indice de référence : S&P Global Luxury 

Le S&P Global Luxury est composé de 80 entreprises du luxe. Les entreprises américaines représentent 40% de la valeur de l’indice. Les entreprises françaises représentent 24,5% de la valeur de l’indice.

Les actions qui ont le plus de poids dans cet ETF sont : LVMH-Moet Vuitton, Tesla, Kering, Estee Lauder, Daimler, Compagnie financière Richemont, Hermès, Nike, Pernod-Ricard et Ferrari.

Performance moyenne annuelle sur 10 ans du S&P Global Luxury : 10,33%

Performance moyenne annuelle sur 5 ans du S&P Global Luxury : 9,45%

Performance sur 1 an du S&P Global Luxury : 13,06%

L’ETF pour investir sur les petites entreprises cotées américaines : Amundi RUSSELL 2000 (+55,61% en 5 ans)

Nom de l’ETFIndicePerformance
1 an
Performance
5 ans
Valeur liquidativeFraisCodeActif géré
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF – USDRUSSELL 20003,24%55,61%243,51 $0,35%RS2U210,24 M$

Indice de référence : Russell 2000

Le Russell 2000 est un indice “small cap” : il suit des petites capitalisations boursières américaines. Le Russell 2000 est construit à partir du Russell 3000. L’indice Russell 3000 suit les 3000 plus grosses entreprises américaines cotées. Le Russell 3000 représente environ 98% du marché boursier américain

Le Russel 2000 est composé des 2000 plus petites entreprises du Russell 3000.  

Les actions qui ont le plus de poids dans cet ETF sont : Myokardia, Penn Natl Gaming, Mirati Therapeutics, Sunrun, Caesars Entertainment, Deckers Outdoor, Darling Ingredients, LHC Group et Irythm Technologies.

Performance moyenne annuelle sur 10 ans du Russell 2000 : 9,64%

Performance moyenne annuelle sur 5 ans du Russell 2000 : 7,27%

Performance sur 1 an du Russell 2000 : – 0,14%

Le Russell 3000 a été multiplié par plus de 73 depuis 1980. Ce qui est étonnant, c’est que :

  • Depuis 1980, 40% des entreprises du Russell 3000 ont perdu au moins 70% de leur valeur et ont ensuite soit définitivement coulé, soit stagné
  • Malgré ce chiffre, le rendement impressionnant de + 7 200% depuis 1980 a été atteint grâce à la surperformance de seulement 7% des entreprises constituant le Russell 3000

Quelques centaines d’entreprises sur plusieurs milliers ont fait exploser la croissance du Russell 3000.

C’est vrai aussi pour le S&P500 : en 2018, Amazon et Apple ont été « responsables » de 13% du rendement de l’indice.

2 entreprises sur 500 qui entraînent tout l’indice vers le haut.

Imaginez si vous aviez uniquement investi sur ces entreprises qui ont une performance 2, 5, ou 10 fois supérieure à l’ensemble du marché ?

C’est ce que nous faisons dans le portefeuille de Market Insider. On sélectionne des actions d’entreprises à forte croissance, qui surfent sur des tendances comme le e-commerce, les énergies renouvelables et les paiements dématérialisés.

Notre objectif : trouver les actions qui ont le plus de chances d’exploser… avant qu’elles explosent.

Pour connaître la composition actuelle de notre portefeuille, suivre nos prochains investissements et recevoir nos analyses, inscrivez-vous pour 14 jours d’essai gratuit.